Module d'automatisations

Phase beta jusqu’au mois de mars 2023

Arrêtez de perdre du temps avec des tâches redondantes et concentrez-vous sur votre croissance avec ProgressionLIVE.
Assister au webinaire : Module d'automatisation

Comment ça fonctionne ?

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Activation du module

Le module d’automatisations est activé automatiquement dans tous les comptes ProgressionLIVE pour la période d’essai qui se termine le 31 mars.

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Accéder à la bibliothèque d'automatisations

Dans votre compte progression, rendez vous dans l’onglet Gestion puis vous verrez le module d’automatisation parmi les options

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Configurer vos automatisations en suivant les étapes

Choisissez l’automatisation que vous souhaitez, puis faites la configuration de celle-ci 

Les automatisations

Découvrez comment profiter pleinement de votre compte ProgressionLIVE avec notre bibliothèque d’automatisation. 

1. Envoi de courriel automatisé

L’envoi de courriels automatisés peut être un outil précieux pour les entreprises souhaitant améliorer leur efficacité et leur productivité. Cette solution permet de gagner du temps et d’optimiser la communication avec les clients et les employés.
Voir l'article d'aide

2. Envoi de SMS automatisé

L’envoi de textos automatisés est une tendance très à la mode ces dernières années. La rapidité de transmission de l’information et l’accessibilité de ce type de communication en font un outil très intéressant pour les entreprises de service qui souhaitent se démarquer de la concurrence.
Voir l'article d'aide

3. Copier les informations clients

L’un des objectifs principaux d’adopter une solution numérique pour gérer ses opérations est évidemment de gagner en efficacité et donc d’éviter de faire des tâches qui pourraient simplement être automatiser.

 

Entre autre, la copie d’information entre les différentes entités, Il est désormais possible d’automatiser la copie d’information entre la fiche client et la tâche avec ProgressionLIVE.

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4. Création de tâche sur transition​

La création de tâches automatisées sur transition vous permet de donner vie à votre processus d’affaires et d’automatiser plusieurs étapes redondantes dans votre processus. C’est un outil primordial pour une utilisation optimale de ProgressionLIVE.
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1. Envoi de courriel automatisé

L’envoi de courriels automatisés peut être un outil précieux pour les entreprises souhaitant améliorer leur efficacité et leur productivité. Cette solution permet de gagner du temps et d’optimiser la communication avec les clients et les employés.
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Cas d’utilisation

Automatiser l'envoi de la facture ou du bon de travail à la fin des travaux

Est-ce pour vous ?

Perdez-vous beaucoup de temps à envoyer vos factures manuellement au client ou en composant chaque courriel individuellement ? Vous aimeriez arrêter de vous casser la tête et que la facture ou le bon de travail s’envoient automatiquement au client à la fin des travaux.
Comment mettre en place

Notifiez vos employés lors d'étapes importantes

Est-ce pour vous ?

Les communications internes peuvent être difficiles. Vous avez besoin d’un coordonateur pour vous assurer que la bonne ressource ait la bonne information ? Vous aimeriez que l’information importante en lien avec certains travaux se rende à la bonne personne rapidement ?
Comment mettre en place

Notification aux clients que vous êtes en chemin

Est-ce pour vous ?

Vos clients se plaignent de ne jamais savoir quand vos employés seront présents sur les lieux. Vos employés se plaignent que les clients ne sont jamais prêts à les recevoir. Vous aimeriez simplement vous démarquer de la concurrence en offrant un service supérieur.

Comment mettre en place

Envoyer des documents/informations sur les travaux à venir

Est-ce pour vous ?

Vos travaux nécessitent que le client remplisse un formulaire, comme une décharge. Vous avez des informations importantes à partager au client pour la préparation des lieux. Vous devez partager des plans ou tout autre document important.
Comment mettre en place

2. Envoi de SMS automatisé

L’envoi de textos automatisés est une tendance très à la mode ces dernières années. La rapidité de transmission de l’information et l’accessibilité de ce type de communication en font un outil très intéressant pour les entreprises de service qui souhaitent se démarquer de la concurrence.
Voir l'article d'aide

Cas d’utilisation

Automatiser l'envois de la facture ou du bon de travail à la fin des travaux

Est-ce pour vous ?

Vous perdez beaucoup de temps à envoyer vos factures manuellement aux clients ou en composant chaque email individuellement. Vous aimeriez arrêter de vous casser la tête et que la facture ou le bon de travail s’envoient automatiquement au client à la fin des travaux.
Comment mettre en place

Notifiez vos employés lors d'étapes importantes

Est-ce pour vous ?

Les communications internes peuvent être difficiles. Vous avez besoin d’un coordonateur pour vous assurer que la bonne ressource ait la bonne information ? Vous aimeriez que l’information importante en lien avec certains travaux se rende à la bonne personne rapidement ?
Comment mettre en place

Notification aux clients que vous êtes en chemin

Est-ce pour vous ?

Vos clients se plaignent de ne jamais savoir quand vos employés seront présents sur les lieux. Vos employés se plaignent que les clients ne sont jamais prêts à les recevoir. Vous aimeriez simplement vous démarquer de la concurrence en offrant un service supérieur.

Comment mettre en place

Envoyer des documents/informations sur les travaux à venir

Est-ce pour vous ?

Vos travaux nécessitent que le client remplisse un formulaire, comme une décharge. Vous avez des informations importantes à partager au client pour la préparation des lieux. Vous devez partager des plans ou tout autre document important.
Comment mettre en place

3. Copier les informations clients

L’un des objectifs principaux d’adopter une solution numérique pour gérer ses opérations est évidemment de gagner en efficacité et donc d’éviter de faire des tâches qui pourraient simplement être automatiser.

 

Entre autre, la copie d’information entre les différentes entités, Il est désormais possible d’automatiser la copie d’information entre la fiche client et la tâche avec ProgressionLIVE.

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Cas d’utilisation

Copier les adresses courriels des contacts de la fiche client vers la tâche

Est-ce pour vous ?

Vos clients ont plusieurs contacts avec des adresses différentes. Vous devez informer plusieurs personnes de l’avancement des travaux par courriel.

Comment mettre en place

Copier des informations importantes de la fiche client

Est-ce pour vous ?

Vos fiches clients contiennent des informations importantes que vous devez partager avec vos employés (par exemple, un code de système d’alarme, un avertissement de chien de garde, etc.)
Comment mettre en place

Copier le numéro de téléphone d'un contact important

Est-ce pour vous ?

En cas de problème sur un site, vous devez contacter rapidement un responsable. Vous voulez notifier un responsable par texto de l’avancement des travaux ou de l’arrivée du technicien.
Comment mettre en place

4. Création de tâche sur transition

La création de tâches automatisées sur transition vous permet de donner vie à votre processus d’affaires et d’automatiser plusieurs étapes redondantes dans votre processus. C’est un outil primordial pour une utilisation optimale de ProgressionLIVE.
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Cas d’utilisation

Créer une nouvelle tâche à l'acceptation d'une soumission

Est-ce pour vous ?

Chaque soumission que vous soumettez doit devenir une tâche dans ProgressionLIVE. Actuellement, vous créez manuellement chaque tâche suite à l’acceptation d’une soumission.
Comment mettre en place

Créer une tâche de suivi à la fin des travaux

Est-ce pour vous ?

Vous devez gérer manuellement des rappels clients plusieurs mois, voire années à l’avance. Vous voulez garantir un service de qualité à vos clients en les rappelant à des intervalles réguliers.
Comment mettre en place

Créer une nouvelle soumission à partir de la tâche

Est-ce pour vous ?

Vous devez fréquemment soumissionner des extras. Pendant l’exécution des travaux, il arrive parfois de devoir soumissionner une nouvelle visite.
Comment mettre en place

Tarification

*Module d'automatisations

Gratuit *
  • Les automatisations premium seulement seront chargées mensuellement

FAQ

L’accès au module d’automatisations en soit est gratuit. Toutefois, certaines automatisations «premium» auront une tarification mensuel. 

Une fois rendu dans le module d’automatisation, vous aurez accès à une bibliothèque d’automatisations possibles dans votre compte Progression. Lorsque vous en choisissez une, vous n’avez qu’à suivre les étapes du formulaire. 

Au-delà de la répartition et des bons de travail électroniques, découvrez les nombreuses fonctionnalités et intégrations disponibles à ProgressionLIVE.

Non, le module d’automatisation vous permet de faire vous même vos propres automatisations en choisissant parmi notre bibliothèque de modèle. Nous avons évidemment des articles d’aide et nous restons disponibles en support si vous avez besoin d’assistance.