Une nouvelle version web de ProgressionLIVE sera bientôt déployée!

Cette mise à jour Web 4.71 concerne principalement l’affichage d’un commentaire prioritaire non lu à l’ouverture d’une tâche et la création de modèles de courriel à envoyer au client à partir d’une tâche. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.71

Cette mise à jour sera déployée à partir du 22 avril 2019.

Affichage d’un commentaire prioritaire non lu à l’ouverture d’une tâche

Le 1er novembre dernier, nous avons déployé une nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher un commentaire prioritaire à l’ouverture d’une tâche sur notre application mobile.

Ainsi, à la grande demande de nos utilisateurs, nous déployons maintenant le même procédé pour notre interface web. En effet, il sera désormais possible de créer un commentaire prioritaire et ce dernier apparaîtra à chaque ouverture de la tâche tant que le bouton Marquer comme lu n’est pas cliqué.

En résumé, un commentaire prioritaire est visible par tous les utilisateurs qui ouvrent la tâche à la suite de sa création, et ce, tant qu’il n’est pas marqué comme lu.

Créer un commentaire prioritaire

1. Dans une tâche, cliquez sur l’onglet Commentaires
2. Cliquez sur Ajouter
3. Cochez la case Prioritaire
4. Inscrivez votre message dans le champ Commentaire
5. Cliquez sur Enregistrer

Visualisation du commentaire

1. En cliquant sur Marquer comme lu, le message ne s’affichera plus pour aucun utilisateur.
2. En cliquant sur Fermer, le message disparaîtra, mais il réapparaîtra à la prochaine ouverte de la tâche.

Création de modèles de courriel à envoyer au client à partir d’une tâche

Nous avons développé une nouvelle fonctionnalité vous permettant de créer des modèles (templates) de courriel. Vous pouvez ainsi, à partir d’une tâche, envoyer un courriel avec ou sans le PDF et les pièces jointes, selon le modèle que vous avez créé.

Vous pouvez modifier le formatage du texte :

• – Modifier la police d’écriture et sa couleur;
• – Mettre du texte en gras, en italique, souligné ou surligné;
• – Agrandir ou réduire la taille de la police d’écriture;
• – Aligner le texte à gauche à droite ou au centre;
• – Insérer un lien hypertexte;
• – Créer une liste numérotée ou à puce;

Vous pouvez aussi ajouter des champs de la tâche :

• – Nom et adresse du client ou de l’emplacement;
• – Code, type et état de la tâche;
• – Date de création et dernière mise à jour de la tâche;
• – Sommaire et description de la tâche;
• – Nom de la ressource humaine;
• – Date et heure du rendez-vous;
• – Sous-total ou total de la tâche;
• – Propriétés dynamiques et champs personnalisés au type de tâche;
• – etc.

AVERTISSEMENT : La section Configuration peut n’être accessible qu’aux administrateurs et doit être utilisée avec prudence! Une modification d’un paramètre d’une autre section peut entraîner un dysfonctionnement de votre compte. Des frais peuvent s’appliquer pour rétablir la situation. Si vous avez des questions sur un élément du menu Configuration, veuillez communiquer avec notre support technique.

Création du modèle de courriel

1. Accédez au menu Configuration
2. Cliquez sur Modèles de courriel
3. Cliquez sur Ajouter
4. Saisissez le nom de votre modèle dans le champ Nom (sans espace, tiret ou caractère spécial)
5. Saisissez le sujet de votre courriel dans le champ Sujet
6. Inscrivez votre message dans le champ Modèle
7. Cliquez sur Enregistrer

Association du modèle au type de tâche

1. Accédez au menu Configuration
2. Cliquez sur Types de tâches
3. Double-cliquez sur le type de tâche dont vous désirez associer le modèle de courriel
4. Sélectionnez le modèle de courriel désiré dans le menu déroulant du champ Modèle de courriel
5. Cliquez sur Enregistrer

Envoi du courriel à votre client

1. Dans une tâche, cliquez sur Envoyer par courriel
2. Saisissez la ou les adresses courriel (séparées par des virgules) auxquelles vous désirez envoyer le courriel, dans le champ Envoyé à
3. Cochez, au besoin, les cases pour inclure le PDF ou les pièces jointes de la tâche
4. Cliquez sur Envoyer

En cas de réponse de votre client

Il est important de noter que si votre client répond à votre courriel, ce dernier sera envoyé à l’adresse courriel principale du compte. Il est possible de la modifier en contactant notre support technique.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.70 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout d’une alerte de perte de données si une tâche est déjà répartie. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.70

Cette mise à jour sera déployée à partir du 24 mars 2019.

Alerte de perte de données si la tâche est déjà répartie

Avez-vous déjà modifié une tâche alors qu’elle était déjà répartie à votre employé sur la route? Si oui, vos modifications n’ont probablement pas été synchronisées sur l’appareil mobile de votre employé. Elles ont peut-être même été écrasées par ce dernier, en raison de la priorité du mobile dans un tel contexte.

C’est pourquoi nous avons ajouté un avertissement au haut de chaque tâche lorsque l’état de celle-ci se trouve entre l’état 200 et 600 (exclusivement). L’état 200 signifie que la tâche est répartie et l’état 600 signifie que la tâche est terminée. En résumé, cet avertissement disparaît lorsque la tâche est progressée à l’état 600.

Bref, l’avertissement sera comme suit : « Attention! Cette tâche est présentement répartie, les modifications ne seront pas synchronisées automatiquement et pourraient être écrasées par (Ressource humaine). »

En effet, si une modification à une tâche est effectuée alors qu’elle est déjà répartie, mais non terminée, les données saisies sur l’interface web ne se synchroniseront pas automatiquement sur l’appareil mobile de la ressource humaine associée. De plus, cette dernière pourrait écraser ces informations en modifiant la tâche directement sur son mobile.

Il est toutefois important de savoir que ce bandeau informatif ne sert qu’à avertir le répartiteur ou l’administrateur que la tâche est déjà répartie. Ainsi, il sera tout de même possible d’apporter des modifications à la tâche, mais le risque de perte de données sera présent.

Désactivation des récurrences associées si un client ou un emplacement est désactivé

Selon la configuration de votre compte (par votre chargé de projet), il sera désormais possible de désactiver les récurrences associées à un client ou à un emplacement à sa désactivation.

Ainsi, en acceptant de mettre à jour la ou les récurrences associées à un client ou un emplacement à sa désactivation, ceci entraîne le changement de la date de fin de la récurrence pour la date actuelle.

Toutefois, chaque compte de ProgressionLIVE possède trois (3) configurations possibles pour cette nouvelle fonctionnalité. En effet, votre chargé de projet peut mettre la configuration Ask, Auto ou Never.

• Ask : ProgressionLIVE vous demandera systématiquement si vous désirez désactiver la ou les récurrences associées.
• Auto : ProgressionLIVE désactivera automatiquement la ou les récurrences associées. Applicable également à l’import ou à la synchronisation avec votre système comptable.
• Never : Ne vous demandera pas si vous désirez les désactiver et ne les désactivera pas automatiquement. Elles demeureront actives, à moins que vous les désactiviez manuellement.

Veuillez prendre note que les récurrences associées ne seront pas automatiquement réactivées à la réactivation du client ou de l’emplacement en question. Vous devrez les réactiver manuellement. Vous devez contacter votre chargé de projet ou notre support technique afin de modifier cette configuration.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.69 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout d’une fenêtre d’alerte dans une tâche en cas de problème avec un client. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.69

Cette mise à jour sera déployée à partir du 25 février 2019.

Fenêtre d’alerte dans une tâche en cas de problème avec un client

Cette fonctionnalité était en grande demande lors de notre récent sondage sur votre Top 10 des fonctionnalités les plus demandées. Ainsi, nous avons procédé à son développement dans les dernières semaines et elle sera déployée au cours de la semaine prochaine.

En effet, avant aujourd’hui, ProgressionLIVE ne permettait pas de gérer les clients lors de la création d’une tâche. Par exemple, il ne permettait pas d’avertir lorsque le client choisi dans une tâche présente une particularité quelconque.

Nous avons donc ajouté la possibilité d’ajouter un commentaire dans le client (ex. : en cas de mauvais crédit, ne pas envoyer telle ressource humaine, etc.), qui s’afficherait lorsqu’une tâche serait créée pour ce client.

Voici donc comment ajouter un tel commentaire :

1- Ajoutez une note dans la fiche d’un client

2- Cochez la case Afficher la note

3- Créez une tâche et ajoutez le client en question

Vous verrez alors apparaître une fenêtre comme celle-ci avec la note.

Ajout d’un bouton Créer une tâche dans la fiche d’un équipement

Nous avons déjà ajouté un nouveau bouton dans la fiche d’un équipement. Ce dernier permet désormais de créer une tâche à même la visualisation d’un équipement.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.66 de ProgressionLIVE concerne principalement la mise en surbrillance des tâches correspondantes au résultat d’un filtre dans le mode Planification. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.66

Cette mise à jour sera déployée à partir du 5 novembre 2018.

Mise en surbrillance des tâches correspondantes au résultat d’un filtre (Mode Planification)

Tout d’abord, nous avons ajouté deux boutons au mode Planification. Le premier « Filtre tâches » permet de filtrer les tâches planifiées à l’horaire selon plusieurs critères. Le deuxième « Mode surbrillance » permet de cacher ou d’afficher à opacité réduite les tâches qui ne correspondent pas au filtre appliqué.

Par exemple, appliquons un filtre où seules les tâches de type « Appel de service » doivent être affichées. Ainsi, en cliquant sur Filtre tâches, puis Nouveau, cette fenêtre s’affiche.

Puis, lorsqu’on clique sur Appliquer, les tâches n’étant pas des « Appels de service » disparaissent du mode Planification.

Toutefois, il est possible de les faire apparaître à l’écran avec le bouton Mode surbrillance. Les tâches en question seront donc affichées avec une opacité réduite, ce qui permet une planification efficace.

Changement de la méthode pour la recherche par code (Mode Liste)

Afin d’améliorer les performances de recherche par code dans le mode Liste, le contenu du champ Code(s) dans un filtre sera désormais interprété différemment. En effet, le résultat d’une recherche par code dans ce mode n’affichera qu’une seule tâche à la fois (si aucune virgule n’est insérée dans le champ). Ainsi, si le champ ne contient que des chiffres, la recherche s’effectuera uniquement sur le ID de la tâche . Toutefois, si le champ contient des lettres, la recherche s’effectuera sur le code exact de la tâche.

Par exemple, si je recherche la tâche AS000102 voici les scénarios :

La tâche AS000102 s’affichera

La tâche AS000102 NE s’affichera PAS

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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