Une nouvelle version web de ProgressionLIVE sera bientôt déployée!

Cette mise à jour Web 4.71 concerne principalement l’affichage d’un commentaire prioritaire non lu à l’ouverture d’une tâche et la création de modèles de courriel à envoyer au client à partir d’une tâche. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.71

Cette mise à jour sera déployée à partir du 22 avril 2019.

Affichage d’un commentaire prioritaire non lu à l’ouverture d’une tâche

Le 1er novembre dernier, nous avons déployé une nouvelle fonctionnalité permettant d’afficher un commentaire prioritaire à l’ouverture d’une tâche sur notre application mobile.

Ainsi, à la grande demande de nos utilisateurs, nous déployons maintenant le même procédé pour notre interface web. En effet, il sera désormais possible de créer un commentaire prioritaire et ce dernier apparaîtra à chaque ouverture de la tâche tant que le bouton Marquer comme lu n’est pas cliqué.

En résumé, un commentaire prioritaire est visible par tous les utilisateurs qui ouvrent la tâche à la suite de sa création, et ce, tant qu’il n’est pas marqué comme lu.

Créer un commentaire prioritaire

1. Dans une tâche, cliquez sur l’onglet Commentaires
2. Cliquez sur Ajouter
3. Cochez la case Prioritaire
4. Inscrivez votre message dans le champ Commentaire
5. Cliquez sur Enregistrer

Visualisation du commentaire

1. En cliquant sur Marquer comme lu, le message ne s’affichera plus pour aucun utilisateur.
2. En cliquant sur Fermer, le message disparaîtra, mais il réapparaîtra à la prochaine ouverte de la tâche.

Création de modèles de courriel à envoyer au client à partir d’une tâche

Nous avons développé une nouvelle fonctionnalité vous permettant de créer des modèles (templates) de courriel. Vous pouvez ainsi, à partir d’une tâche, envoyer un courriel avec ou sans le PDF et les pièces jointes, selon le modèle que vous avez créé.

Vous pouvez modifier le formatage du texte :

• – Modifier la police d’écriture et sa couleur;
• – Mettre du texte en gras, en italique, souligné ou surligné;
• – Agrandir ou réduire la taille de la police d’écriture;
• – Aligner le texte à gauche à droite ou au centre;
• – Insérer un lien hypertexte;
• – Créer une liste numérotée ou à puce;

Vous pouvez aussi ajouter des champs de la tâche :

• – Nom et adresse du client ou de l’emplacement;
• – Code, type et état de la tâche;
• – Date de création et dernière mise à jour de la tâche;
• – Sommaire et description de la tâche;
• – Nom de la ressource humaine;
• – Date et heure du rendez-vous;
• – Sous-total ou total de la tâche;
• – Propriétés dynamiques et champs personnalisés au type de tâche;
• – etc.

AVERTISSEMENT : La section Configuration peut n’être accessible qu’aux administrateurs et doit être utilisée avec prudence! Une modification d’un paramètre d’une autre section peut entraîner un dysfonctionnement de votre compte. Des frais peuvent s’appliquer pour rétablir la situation. Si vous avez des questions sur un élément du menu Configuration, veuillez communiquer avec notre support technique.

Création du modèle de courriel

1. Accédez au menu Configuration
2. Cliquez sur Modèles de courriel
3. Cliquez sur Ajouter
4. Saisissez le nom de votre modèle dans le champ Nom (sans espace, tiret ou caractère spécial)
5. Saisissez le sujet de votre courriel dans le champ Sujet
6. Inscrivez votre message dans le champ Modèle
7. Cliquez sur Enregistrer

Association du modèle au type de tâche

1. Accédez au menu Configuration
2. Cliquez sur Types de tâches
3. Double-cliquez sur le type de tâche dont vous désirez associer le modèle de courriel
4. Sélectionnez le modèle de courriel désiré dans le menu déroulant du champ Modèle de courriel
5. Cliquez sur Enregistrer

Envoi du courriel à votre client

1. Dans une tâche, cliquez sur Envoyer par courriel
2. Saisissez la ou les adresses courriel (séparées par des virgules) auxquelles vous désirez envoyer le courriel, dans le champ Envoyé à
3. Cochez, au besoin, les cases pour inclure le PDF ou les pièces jointes de la tâche
4. Cliquez sur Envoyer

En cas de réponse de votre client

Il est important de noter que si votre client répond à votre courriel, ce dernier sera envoyé à l’adresse courriel principale du compte. Il est possible de la modifier en contactant notre support technique.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.70 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout d’une alerte de perte de données si une tâche est déjà répartie. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.70

Cette mise à jour sera déployée à partir du 24 mars 2019.

Alerte de perte de données si la tâche est déjà répartie

Avez-vous déjà modifié une tâche alors qu’elle était déjà répartie à votre employé sur la route? Si oui, vos modifications n’ont probablement pas été synchronisées sur l’appareil mobile de votre employé. Elles ont peut-être même été écrasées par ce dernier, en raison de la priorité du mobile dans un tel contexte.

C’est pourquoi nous avons ajouté un avertissement au haut de chaque tâche lorsque l’état de celle-ci se trouve entre l’état 200 et 600 (exclusivement). L’état 200 signifie que la tâche est répartie et l’état 600 signifie que la tâche est terminée. En résumé, cet avertissement disparaît lorsque la tâche est progressée à l’état 600.

Bref, l’avertissement sera comme suit : « Attention! Cette tâche est présentement répartie, les modifications ne seront pas synchronisées automatiquement et pourraient être écrasées par (Ressource humaine). »

En effet, si une modification à une tâche est effectuée alors qu’elle est déjà répartie, mais non terminée, les données saisies sur l’interface web ne se synchroniseront pas automatiquement sur l’appareil mobile de la ressource humaine associée. De plus, cette dernière pourrait écraser ces informations en modifiant la tâche directement sur son mobile.

Il est toutefois important de savoir que ce bandeau informatif ne sert qu’à avertir le répartiteur ou l’administrateur que la tâche est déjà répartie. Ainsi, il sera tout de même possible d’apporter des modifications à la tâche, mais le risque de perte de données sera présent.

Désactivation des récurrences associées si un client ou un emplacement est désactivé

Selon la configuration de votre compte (par votre chargé de projet), il sera désormais possible de désactiver les récurrences associées à un client ou à un emplacement à sa désactivation.

Ainsi, en acceptant de mettre à jour la ou les récurrences associées à un client ou un emplacement à sa désactivation, ceci entraîne le changement de la date de fin de la récurrence pour la date actuelle.

Toutefois, chaque compte de ProgressionLIVE possède trois (3) configurations possibles pour cette nouvelle fonctionnalité. En effet, votre chargé de projet peut mettre la configuration Ask, Auto ou Never.

• Ask : ProgressionLIVE vous demandera systématiquement si vous désirez désactiver la ou les récurrences associées.
• Auto : ProgressionLIVE désactivera automatiquement la ou les récurrences associées. Applicable également à l’import ou à la synchronisation avec votre système comptable.
• Never : Ne vous demandera pas si vous désirez les désactiver et ne les désactivera pas automatiquement. Elles demeureront actives, à moins que vous les désactiviez manuellement.

Veuillez prendre note que les récurrences associées ne seront pas automatiquement réactivées à la réactivation du client ou de l’emplacement en question. Vous devrez les réactiver manuellement. Vous devez contacter votre chargé de projet ou notre support technique afin de modifier cette configuration.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.69 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout d’une fenêtre d’alerte dans une tâche en cas de problème avec un client. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.69

Cette mise à jour sera déployée à partir du 25 février 2019.

Fenêtre d’alerte dans une tâche en cas de problème avec un client

Cette fonctionnalité était en grande demande lors de notre récent sondage sur votre Top 10 des fonctionnalités les plus demandées. Ainsi, nous avons procédé à son développement dans les dernières semaines et elle sera déployée au cours de la semaine prochaine.

En effet, avant aujourd’hui, ProgressionLIVE ne permettait pas de gérer les clients lors de la création d’une tâche. Par exemple, il ne permettait pas d’avertir lorsque le client choisi dans une tâche présente une particularité quelconque.

Nous avons donc ajouté la possibilité d’ajouter un commentaire dans le client (ex. : en cas de mauvais crédit, ne pas envoyer telle ressource humaine, etc.), qui s’afficherait lorsqu’une tâche serait créée pour ce client.

Voici donc comment ajouter un tel commentaire :

1- Ajoutez une note dans la fiche d’un client

2- Cochez la case Afficher la note

3- Créez une tâche et ajoutez le client en question

Vous verrez alors apparaître une fenêtre comme celle-ci avec la note.

Ajout d’un bouton Créer une tâche dans la fiche d’un équipement

Nous avons déjà ajouté un nouveau bouton dans la fiche d’un équipement. Ce dernier permet désormais de créer une tâche à même la visualisation d’un équipement.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.66 de ProgressionLIVE concerne principalement la mise en surbrillance des tâches correspondantes au résultat d’un filtre dans le mode Planification. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.66

Cette mise à jour sera déployée à partir du 5 novembre 2018.

Mise en surbrillance des tâches correspondantes au résultat d’un filtre (Mode Planification)

Tout d’abord, nous avons ajouté deux boutons au mode Planification. Le premier « Filtre tâches » permet de filtrer les tâches planifiées à l’horaire selon plusieurs critères. Le deuxième « Mode surbrillance » permet de cacher ou d’afficher à opacité réduite les tâches qui ne correspondent pas au filtre appliqué.

Par exemple, appliquons un filtre où seules les tâches de type « Appel de service » doivent être affichées. Ainsi, en cliquant sur Filtre tâches, puis Nouveau, cette fenêtre s’affiche.

Puis, lorsqu’on clique sur Appliquer, les tâches n’étant pas des « Appels de service » disparaissent du mode Planification.

Toutefois, il est possible de les faire apparaître à l’écran avec le bouton Mode surbrillance. Les tâches en question seront donc affichées avec une opacité réduite, ce qui permet une planification efficace.

Changement de la méthode pour la recherche par code (Mode Liste)

Afin d’améliorer les performances de recherche par code dans le mode Liste, le contenu du champ Code(s) dans un filtre sera désormais interprété différemment. En effet, le résultat d’une recherche par code dans ce mode n’affichera qu’une seule tâche à la fois (si aucune virgule n’est insérée dans le champ). Ainsi, si le champ ne contient que des chiffres, la recherche s’effectuera uniquement sur le ID de la tâche . Toutefois, si le champ contient des lettres, la recherche s’effectuera sur le code exact de la tâche.

Par exemple, si je recherche la tâche AS000102 voici les scénarios :

La tâche AS000102 s’affichera

La tâche AS000102 NE s’affichera PAS

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.65 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout d’un nouveau système de clavardage en ligne. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.65

Cette mise à jour sera déployée à partir du 1er octobre 2018.

Nouveau système de clavardage en ligne

Nous avons apporté plusieurs changements à notre menu « Aide ». Entre autres, nous avons modifié l’icône de ce menu pour représenter plus adéquatement ce qu’il vous permet de faire. De plus, le sous-menu « Support en ligne » a été modifié pour « Clavarder avec un agent » et son icône a été modifiée. Puis, nous avons modifié le sous-menu « FAQ » pour « Documentation », tout en changeant lui aussi son icône. Ensuite, nous avons ajouté une icône au sous-menu « Ouvrir un billet ».

Toutefois, parmi toutes ces modifications, c’est le clavardage qui a subi la plus grande transformation. En effet, notre outil de gestion de billets a développé une nouvelle application de clavardage, soit Freshchat. Nous avons donc intégré Freshchat à ProgressionLIVE. Pour faire apparaître cette nouvelle application, vous n’avez qu’à cliquer sur le sous-menu « Clavarder avec un agent ». Ainsi, un bouton apparaîtra, suivi d’une fenêtre de clavardage avec le support technique.

Grâce à Freshchat, la communication avec nos agents est améliorée. En effet, vous avez accès à de nouvelles fonctionnalités :

– Transfert de pièces jointes (images, captures d’écran) bidirectionnel

– Prise en charge d’émoticônes variées

– Foire aux questions directement dans l’application Freshchat

Vous aurez également accès à cette nouvelle application sur notre site web et vous n’aurez même pas besoin de vous identifier, car nous aurons toutes ces informations à l’ouverture de Freshchat!

Rappel : Nos agents sont disponibles du lundi au jeudi de 7 h à 19 h et le vendredi de 7 h à 17h (HNE).

Recherche de tâches sans étiquettes

Vous avez désormais la possibilité de rechercher et/ou filtrer des tâches qui n’ont pas d’étiquettes.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.63 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout des boutons d’options au module Tâches liées. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.63

Cette mise à jour sera déployée à partir du 11 juin 2018.

Ajout des options Lier à une tâche et Délier tâche(s)

Depuis le lancement de notre module Tâches liées, nous avons reçu bon nombre de suggestions de la part de nos utilisateurs. Mieux connu sous le nom de Sous-Tâches ou Parent-Enfants, ce module permet d’associer des tâches à une tâche principale. Parmi les suggestions reçues, la demande d’une fonction permettant de lier ou délier une ou plusieurs tâches d’un seul clic fut celle qui était la plus demandée. Ainsi, si ce module est activé dans votre compte, vous verrez apparaître deux nouveaux boutons : Lier à une tâche et Délier tâche(s). En effet, pour lier une tâche à une autre, il suffit d’ouvrir une tâche « sans parent », de cliquer sur le bouton Lier à une tâche et de saisir la tâche principale. Il est également possible de faire un clic-droit sur une tâche en mode Liste et cliquez sur Lier à une tâche dans le menu contextuel. Puis, le même principe s’applique pour délier une ou plusieurs tâches, outre le fait qu’on doit sélectionner une tâche déjà liée à une tâche principale et cliquez sur Délier Tâche(s).

Si le module Tâches liées n’est pas activé dans votre compte, veuillez contacter le support technique.

Changement de l’ordre des boutons dans Gestion

Nous avons remarqué que certains boutons étaient davantage utilisés par nos utilisateurs que d’autres dans le menu Gestion. Ainsi, les boutons Produits, Listes de prix et Catégories de produit ont été déplacés plus haut dans la fenêtre de gauche. En effet, le bouton Produits apparaîtra désormais sous Équipements, le bouton Listes de prix sous Produits et le bouton Catégorie de produits sous Liste de prix. Bref, par défaut, le nouvel ordre est le suivant : Clients, Emplacements, Contacts, Utilisateurs, Ressources humaines, Produits, Listes de prix, Catégories de produits, etc.

Changement d’état sauvegardé

En tant qu’utilisateurs de l’interface web de ProgressionLIVE, certains désiraient qu’il soit possible de changer l’état d’une tâche à la sauvegarde sans avoir à confirmer avec le bouton Changer d’état. Ainsi, nous avons modifié la procédure afin de permettre la sauvegarde d’un changement d’état à la sauvegarde de la tâche. Bref, une confirmation Modifier l’état de la tâche à [état sélectionné]? sera désormais affiché lorsque le bouton Changer d’état n’aura pas été cliqué suite à un changement d’état et qu’un utilisateur sauvegarde la tâche.

Ajout d’un lien vers Zoom.us

Tout comme le lien vers ScreenConnect utilisé par nos chargés de projet et nos agents au support, un lien vers la plateforme de webmeeting que nous utilisons devenait très utile pour faciliter la communication. Ainsi, nous avons ajouté un lien vers la plateforme Zoom.us afin de rejoindre un webmeeting avec un de nos experts. Une fois le code fourni par un de nos chargés de projet ou agents au support technique, vous n’aurez qu’à cliquer sur Zoom et rejoindre le webmeeting.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.60 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout du module de tâche parent/enfants. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.60

Module de tâche parent-enfants

À la demande d’une majorité de nos clients, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité de tâche parent-enfants, où il est possible de créer des sous-tâches à une tâche principale. Cette fonctionnalité permet aux répartiteurs de déployer une tâche sur plusieurs jours. Ainsi, elle permet d’assigner des sous-tâches à des rendez-vous et des ressources humaines différents. En effet, si l’utilisateur possède le droit de créer une tâche, il peut créer une sous-tâche notamment à partir du module Tâches; du mode Liste et du mode Planification. Parmi les options de cette fonctionnalité, il est possible d’afficher la tâche parent à partir de ses tâches enfants; d’afficher les sous-tâches d’une tâche principale dans une même fenêtre; de naviguer d’une sous-tâche à l’autre; d’éditer les heures de rendez-vous et les ressources humaines des tâches enfants dans une même fenêtre; etc.

Création d’une sous-tâche

Tout d’abord, créez une tâche à partir de n’importe quel bouton Créer une tâche, puis enregistrez celle-ci. Ensuite, ouvrez la tâche en cliquant sur son Code. Puis, cliquez sur Créer une sous-tâche.

Colonne Principale et Icône Parent

On remarque dans la capture d’écran suivante l’ajout de la nouvelle colonne Principale qui affiche le code de la tâche parent, s’il y a lieu. De plus, l’icône     montre qu’un résultat est une tâche parente. Les sous-tâches peuvent être affichées en cliquant sur cette icône.

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, veuillez contacter le support technique.

Corrections de bogues

Nous avons procédé à la correction de quelques bogues.

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.59 de ProgressionLIVE concerne principalement l’ajout du téléchargement de pièces jointes en lot. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.59

Téléchargement de pièces jointes en lot

Le téléchargement de pièce jointe peut être un processus fastidieux. Surtout lorsqu’il y a plusieurs fichiers à transférer dans une tâche sur ProgressionLIVE. Ainsi, sous la suggestion de certains clients, nous avons inséré une fonctionnalité à notre version classique. En effet, cette fonction permet le téléchargement de plusieurs pièces jointes d’un seul coup. Bref, ceci accélérera le temps de traitement de l’ajout des pièces jointes dans les tâches. Ce qui augmentera votre productivité.

Modifications aux labels d’un item

Avant cette mise à jour, les utilisateurs de ProgressionLIVE voyaient la description d’un item agir comme le nom du produit sur une facture. En effet, le nom et la description des items devraient correspondent respectivement au nom et description des produits. Ainsi, nous avons modifié le label « Description » d’un item pour « Nom ». De plus, nous avons ajouté un champ « Description ». Bref, cette nouvelle fonctionnalité de ProgressionLIVE réduit la confusion dans la rédaction et l’interprétation des factures.

Afficher/Masquer des champs

Certains utilisateurs demandaient qu’il soit possible de masquer ou d’afficher certains champs selon le type de tâche. Ainsi, il est désormais possible de modifier les paramètres de votre compte pour vous permettre d’activer cette fonctionnalité. Nous vous invitons à contacter le support technique de ProgressionLIVE pour vous aider à configurer cette fonction. En effet, il serait possible de sélectionner les champs à afficher ou de désélectionner les champs à masquer. Bref, les champs dont il sera possible de déterminer l’affichage dans la version web sont « Priorité », « Sommaire », « Description », « Groupe », « Étiquette » et « Étiquettes secondaires ». Cette fonctionnalité peut vous permettre d’épurer ou d’enrichir votre liste de tâche.

Corrections de bogues

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Nouvelle version web de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE!

Cette mise à jour web 4.58 de ProgressionLIVE concerne principalement des modifications au module Liste. Nous effectuons régulièrement des mises à jour, afin de vous offrir une meilleure expérience de notre logiciel de répartition ProgressionLIVE.

Mise à jour web 4.58

Interface de répartition mobile — Affichages des champs personnalisés des items.

Les champs personnalisés seront maintenant affichés dans la section « Facture » de l’interface de répartition mobile.

Mode Liste — Affichage des options « État » et « Priorité » en fonction du type de tâche.

Dans la section « Filtre » du mode liste, lorsqu’un type de tâche est sélectionné, seulement les « États » et les « Priorités » de ce type de tâche seront disponibles pour le filtre.

Mode Liste — Modification de la recherche de client et emplacement.
En mode liste, lorsque vous recherchez seulement un client ou un emplacement, il sera maintenant possible de rechercher par autre chose que le nom (adresse, ville, pays, etc.).

Mode Liste — Possibilité de rechercher plusieurs codes de tâche simultanément.
Il sera maintenant possible de rechercher plusieurs codes de tâche en même temps. Il suffit de les séparer d’une virgule.

Tâche — Onglet Feuille de temps — affichage des totaux.
Donc l’onglet « Feuille de temps » d’une tâche, un total des entrés de temps sera maintenant affiché.

Interface générale — Ajout de pièce jointe par « Drag n’Drop ».
Il est maintenant possible d’ajouter des pièces jointes dans Progression en glissant simplement le fichier dans la section appropriée.

Carte — Ajout de filtres.
Il est maintenant possible de filtrer les tâches affichées sur la carte par « Type » ou « État » des tâches.

Tâche — « Sans Rendez-vous » par défaut.
Il est maintenant possible de mettre la valeur de rendez-vous des tâches à « Sans Rendez-vous » par défaut. Si cette fonction vous intéresse, veuillez communiquer avec le soutien technique.

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